La page d'accueil

Modifié le Jeu, 5 Nov. à 6:59 H

La page d'accueil est votre tableau de bord, actualisé en temps réel.

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Figure 4 – La page d’accueil

1	To Do : toutes les actions et relances en cours ou à réaliser (voir « La To Do » plus bas).
2	Actions Email à traiter : emails reçus dans aloha qui n’ont pas encore pu être associés à un contact.
3	Couverture du portefeuille contact : part des contacts de votre portefeuille vus, non vus et hors portefeuille sur l’année.
4	Mes actions par type : évolution de vos actions (rendez-vous, déjeuners, emails, autres) par semaine.
5	Opportunités en cours : montant global et montant pondéré de votre pipe sur l’année.
6	L’onglet Documents donne accès aux documents partagés.

Titre : L’état du portefeuille (bas de la page d’accueil) - Description : L’état du portefeuille (bas de la page d’accueil)

Figure 5 – L’état du portefeuille (bas de la page d’accueil)

1	État du portefeuille : liste des contacts de votre portefeuille avec leur société, leur fonction, leurs coordonnées et leur dernière action. Le bandeau indique le nombre de sociétés, d’actions et le taux de couverture.
2	Le bouton bascule et la flèche permettent de changer d’affichage et de replier le bloc.

La To Do de la page d’accueil récapitule toutes vos actions et relances en cours.

Titre : La To Do et ses filtres - Description : La To Do et ses filtres

Figure 31 – La To Do et ses filtres

1	Le + crée une nouvelle action.
2	La flèche affiche ou masque les filtres.
3	Filtres : texte (objet), utilisateurs, période, types d’action ; affichage par ordre chronologique, des commentaires, des relances, des actions, des opportunités.
4	L’horloge signale une relance. Une fois la relance faite, ouvrez l’action et cochez « Ne pas relancer » pour la sortir de la To Do.